2024年,GfK预测全球科技消费品市场将进一步企稳,销售额规模预计将达到12,240亿美元,同比微增0.9%。重点板块中,通讯产品和小家电将成为全球市场的增长引擎,销售额规模分别同比增长3%;IT和办公用品销售额规模将出现小幅萎缩,大家电和消费电子(含数码影像)基本保持稳定。
分区域市场来看,国际货币基金组织预测全球的经济热点将向南亚、东南亚和非洲转移,而各区域市场的家电销售规模与人口和消费能力有关。例如,在东南亚5国中(指印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、新加坡,以下同),印尼和越南人口众多,市场广阔;新加坡消费能力最强,马来西亚和越南次之。以上述5国的“彩冰洗空”市场为例,GfK海外零售监测2023年的数据显示,在售价超过1500美元的高端家电市场中,新加坡消费者贡献了47%的销售额;在750~1500美元的中高端市场中,泰国和越南的合计占比接近六成。
分消费群体来看,以2023年的越南冰箱市场为例,GfK消费者追踪调查结果显示:年轻的消费群体、高收入群体是冰箱的主要购买者。其中,18~24岁的群体占到冰箱购买者的25%,2022年此比例为19%。以家庭为单位来看,成年人在3人及以上的家庭去年在冰箱购买者中占比超过六成。
从购买驱动来看,仍以2023年的越南冰箱市场为例,以“替换有问题的冰箱”为目的的冰箱购买者占到了45%,以“升级现有冰箱”为目的的购买者占到39%。在升级/多购和新购的原因中,选择“提供更多的功能”的消费者占比连续两年居于首位,达到59%,“对之前的冰箱不满意”的消费者占比从2022年的26%提升到了29%。在购买决策驱动因素方面,41%的越南受访者将“质保”列为最重要的考量因素,此比例仅次于“产品功能”(53%)和“价格”(50%),超过了选择“产品设计”的受访者占比(36%)。
对于中国的科技消费品企业来说,在经历了“中国工厂”“中国企业”“中国品牌”这三个阶段之后,目前正向着跨国企业阶段迈进,在研发、生产和营销之外,本阶段对中国企业提出了国际运营和本土化这两个重要的课题。
对于以扫地机器人为代表的新兴家电品类来说,中国企业通过创新实现了由中国制造到中国品牌的升级之路。2023年,中国品牌的扫地机器人在除拉美市场外的全球重点市场均获得了引领地位,其中在俄语区、中东及非洲、发展中亚洲等市场的市占率已超过六成。
对于以电视为代表的成熟家电品类来说,中国企业须通过收购或者本土化运营来拓展海外市场,且成熟品类要靠性价比抢夺当地品牌的份额。在2021年到2023年期间,中国品牌的大家电在海外市场(不含北美)的零售额份额呈现持续增长态势。从额规模来看,去年中国品牌在亚太发达经济体市场表现不力,同比下降5%;在中东欧市场和拉美市场表现最为出色,分别同比增长38%和26%。
整体而言,当前中国家电企业在探索出海之路时要注重品牌打造,做到模式创新、特点突出,充分发挥供应链优势并适当借力,着力打造富有竞争力的消费体验,以此来成功晋级为跨国企业。