《2024 尼日利亚运营商行业报告》全面剖析了尼日利亚电信行业的现状、生态、趋势以及面临的机会与挑战。
一、国家概况
电信行业地位重要：尼日利亚电信行业在经济构成中占据重要地位，2023 年第四季度通信和信息服务对 GDP 的贡献率为 14%，超过房地产、石油和天然气等行业。电信行业作为主要推动力之一，增长预期可观，也是非洲规模最大、发展最快的行业之一。
人口年轻多元，城市化进程稳步推进：尼日利亚是非洲人口最多的国家，也是全球最年轻的国家之一，2030 年的年龄中位数预计仅为 18.3 岁。该国拥有 250 多个民族，官方语言为英语，同时豪萨语、约鲁巴语等民族语言也被广泛使用。约 50% 的人口信奉伊斯兰教，40% 信奉基督教。2023 年，53.9% 的人口居住在城镇地区，预计到 2030 年，城镇化率将达到 59.5%。
智能手机普及，数字化基础良好：2022 年尼日利亚智能手机连接数占总连接数的 52%，到 2030 年这一比例将达到 94%，超过全球平均水平。2023 年新增蜂窝移动连接数 780 万，2024 年 1 月蜂窝移动连接数增至 2.05 亿，超过总人口数的 90%。手机在网络流量消耗中占比近 88%，安卓设备占据绝对主力。
布局数字化底座建设，加速数字化转型进程：非洲是增长最快的移动市场之一，数字基础设施持续完善。尼日利亚已建成超过 10 个数据中心，大部分位于商业中心 Lagos，预计数据中心市场规模将从 2022 年的 2.3 亿美元增至 2028 年的 4.15 亿美元，年复合增长率达 10.34%。2024 年 Airtel Africo 在尼日利亚的首个数据中心也正式动工。
二、运营商行业生态
行业开放历程：2001 年是尼日利亚电信行业具有里程碑意义的一年，政府调整电信业政策，推动市场开放，发放 3 张 GSM 运营牌照，并部署了第一条海底电缆。此后，更多举措推动电信行业持续创新，包括颁发卫星运营许可证、部署更多海底电缆、提供 MVNO 许可证等。
多元化发展态势：尼日利亚移动通信市场拥有四个主要运营商，分别为 MTN、Airtel、Globacom 和 9mobile，电信生态呈现多元化态势，还活跃着 ISP、VAS 和 MVNO 等。预计到 2024 年，尼日利亚通信服务市场规模将达到 188 亿美元。
市场份额分布：MTN 是尼日利亚目前最大的运营商，2023 年 12 月市场占比达到 38.79%，Airtel 和 Globacom 用户规模差距不大，9mobile 占比 6.21%。用户可根据自身需要选择运营商，也可通过 “携号转网” 更换。由于通信基站地域分配不等，个人拥有超过一张 SIM 卡的情况很常见。
流量消耗区域差异：Lagos、Ogun、Kano、Sokoto 和 Zamfara 的语音和网络用户数位居前列。在流量消耗方面，Lagos 用户平均流量使用量更大，Delta 和 Anambra 紧随其后。MTN 占据流量使用首位，Globacom 和 Airtel 的用户流量消耗差距较小。
运营商业务特点：MTN 的数据业务收入在 2023 年超过语音业务，成为最大收入来源，数字化、手机和配件业务增长迅速。Airtel Africa 在 14 个非洲国家开展业务，尼日利亚是其最大市场，2023 年尼日利亚市场收入占总收入的 39.3%。Globacom 是尼日利亚本土电信品牌，推出了海底光缆 Glo - 1 并升级 LTE 站点。9mobile 以年轻、创新为标签，关注中小企业发展。
三、运营商行业趋势
移动入网为主，推进国家宽带计划：移动入网是尼日利亚用户的首选，2023 年 7 - 12 月用户月均消耗约 15.9GB 流量，其中三分之二为移动数据流量。尼日利亚推出新版国家宽带计划，目标是到 2025 年实现 70% 的宽带普及率，截至 2023 年 7 月，宽带普及率约为 43.7%。
4G 占比持续增长，5G 发展势头强劲：随着电信运营商增加基础设施投资，尼日利亚 4G 用户数占总移动网络用户数的比例达到约 31%，5G 用户数也快速增长，2023 年 5 月到 11 月的 6 个月间增长了八倍。
移动虚拟网络运营商打破竞争格局：移动虚拟网络运营商等 “轻资产” 模式的电信企业关注客户体验，可获得更高的利润率。NCC 向 25 家公司颁发了移动虚拟网络运营商牌照，以弥合农村等服务不足地区的差距，但该模式面临市场准入门槛低、竞争激烈等挑战。
四、运营商行业机会与挑战
应对行业挑战，提升数据保护：尼日利亚在实现宽带普及率目标的过程中面临通行权问题，NCC 正在采取措施解决。同时，《尼日利亚数据保护法》为保护个人信息提供了法律框架，NCC 要求运营商对未提交相关信息的用户线路实施网络限制。
打通缺失的最后一公里：尼日利亚农村人口的移动电话接入率和移动网络使用率较低，传统电信网络部署成本高。政府、国际组织和电信行业可合作创新，如部署固定无线接入技术、与世界银行合作部署光纤等，以提升数字包容性。
多元业务组合带来科技转型增长点：运营商正从传统业务提供商向科技品牌转型，布局新赛道、打造新产品。例如，MTN 推出的 Ayoba 超级应用提供多种服务，月活跃用户已突破 3000 万。
综上所述，尼日利亚电信行业具有巨大的潜力，但也面临着诸多挑战。运营商需要不断创新和改进，以适应市场的变化和满足用户的需求。
