在现代医疗领域，腔镜手术机器人正逐渐成为一种关键的技术手段，其商业化进展备受关注。灼识咨询的这份报告，为我们深入剖析了全球腔镜手术机器人的商业化现状与未来发展趋势。
一、中国市场增长迅猛且潜力巨大
中国腔镜手术机器人市场在历史期间呈现出令人瞩目的增长态势，年化增长率达到约 40%，并且预计未来仍将保持较高水平的增长，到 2032 年保守估计市场规模将超过 250 亿人民币。这一增长得益于多个因素。首先，微创手术的快速发展使得其对传统手术的替代作用日益显著。中国微创外科手术数量从 2018 年的约 1000 万例增长到 2022 年的 1300 万例，2018 - 2023 年复合增长率为 6.9%。其次，手术机器人自身具有显著的临床优势。例如在胰体尾切除术等手术中，机器人手术可以完全缝合，保脾率可达到 70% 甚至更高，而传统腹腔镜微创手术保脾率仅 20 - 30%。
同时，政策的支持也为市场的扩容起到了关键作用。2021 年 4 月，上海将部分机器人辅助腔镜手术纳入合资格获得医疗保险报销的手术中，医保报销范围包括前列腺癌根治术、肾部分切除术、子宫全切术和直肠癌根治术等 4 种手术。此外，整体医疗机构对手术机器人的渗透率虽然目前较低，但增量空间巨大。已采用腔镜机器人的三甲医院不超过 10%，低等级医院甚至更低，这意味着未来市场还有很大的拓展空间。
二、市场结构与驱动因素分析
从市场结构来看，多孔腔镜机器人的主机、耗材和维保市场规模各有不同的发展趋势。主机市场规模在 2018 - 2032E 期间呈现出不同的增长率，如到 2028E 预计有 +62% 的增长；耗材市场规模到 2028E 预计有 +42% 的增长；维保市场规模到 2028E 预计有 +14% 的增长。这些数据表明，随着手术机器人的广泛应用，耗材和主机市场将迎来更快的增长，而维保市场也将稳步发展。
在多种因素驱动下，手术机器人加速产业化进程。保守估计 2028 年由 3.5% 的手术量渗透率即可支撑超 150 亿的市场规模。这进一步说明了手术机器人市场的巨大潜力以及其对医疗行业的重要影响。
三、达芬奇机器人的成功经验
在全球腔镜手术机器人市场中，达芬奇机器人无疑是一个成功的典范。从全球分区域的发展情况来看，美国仍然是达芬奇机器人的主要市场，亚洲的装机量已逐步逼近欧洲量级，其他地区装机量稳定占比总装机约 5% 份额。截至 2023 年 12 月，直觉外科已实现超 8606 套达芬奇手术系统的安装量，其中美国 5111 套，欧洲 1617 套，亚洲 1484 套，世界其他地区 394 套。
达芬奇机器人的成功得益于多个方面。首先是其广泛的临床应用，大约有 70 种代表性的临床应用，此外可能还有许多其他应用可以用达芬奇手术系统解决。其次是其销售策略的成功。达芬奇机器人 2006 年首次进入中国装机，于 2019 年与复星集团成立直观复星后迅速扩张，年新增系统数量由 10 台左右上升至至少约 50 台每年，到 2023 年底据公开资料计算，共装机 373 套。再者是其产品组合的优化，从 2003 年开始布局主机装机，其主机收入由占比约 70% 下降至 30%，实现了耗材驱动的 “剃须刀” 收入模型，并适时根据市场情况动态调整了耗材收费标准。
四、国产手术机器人的发展与出海策略
中国国产手术机器人也在不断发展壮大。报告指出国产手术机器人出海需要考虑四大制胜因素，即目标市场扫描、销售模式精进、产品组合设计和潜在科室定位。在目标市场扫描方面，要根据患者需求容量、经济发展水平、医疗支付能力、腔镜手术开展情况等指标筛选潜在目标市场，并设定不同的进入策略。在销售模式精进方面，要根据选定的目标市场选择合适的经销商模式，如授权经销、独家经销或代理经销等。在产品组合设计方面，要结合出海进度和意向投资水平进行合理定价。在潜在科室定位方面，要选择意向标杆医院和医疗中心开展入院，并扫描 PI / 高潜科室调研其未满足需求，制定医学推广策略。
五、总结
全球腔镜手术机器人市场正处于快速发展的阶段，中国市场增长迅速且潜力巨大。达芬奇机器人的成功经验为其他企业提供了借鉴，而国产手术机器人的发展和出海策略也在不断探索和完善。随着技术的不断进步和市场的进一步拓展，腔镜手术机器人将在全球医疗领域发挥越来越重要的作用，为患者带来更好的医疗服务，同时也为医疗产业的发展注入新的活力。未来，我们期待看到更多的创新和突破，推动腔镜手术机器人商业化进程迈向新的高度。
