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2024游戏产业出海研究报告
柠檬
2024-11-04 14:41:48
《2024 游戏产业出海研究报告》由大数跨境出品，旨在剖析游戏产业国际化发展趋势。中国游戏产业经历小霸王游戏机时代、网络游戏崛起时代、移动游戏时代，现进入游戏出海时代。全球游戏市场规模庞大，2021 年接近 3700 亿美元，2023 年全球电子游戏用户超 24 亿人，预计 2029 年市场规模突破 6000 亿美元。
报告来源：
大数跨境
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中国游戏产业历经多个发展阶段，从早期的小霸王游戏机时代，到网络游戏崛起时代，再到移动游戏时代，如今已进入游戏出海时代。
全球游戏市场规模庞大，2021 年接近 3700 亿美元。尽管 2022 年受疫情红利消退影响收入出现回落，但 2023 年随着全球经济复苏市场回暖，预计到 2029 年该市场规模将突破 6000 亿美元。2023 年，全球电子游戏用户总数已超过 24 亿人。
中国是全球重要的游戏市场之一。2023 年，中国自主研发的网络游戏国内市场收入达到 2245 亿元人民币，而海外市场收入达到 175 亿美元，占整体收入近三分之一的份额。
全球游戏产业竞争态势激烈。2023 年第四季度全球领先游戏公司中，腾讯以 30068.2 的游戏收入居首，远超其他公司，索尼紧随其后，收入为 18304.5，微软和苹果的收入也都超过了 1.4 万。
各平台游戏应用情况有所变化。截至 2024 年第二季度，GooglePlay 商店中约有 264000 个移动游戏应用程序，与上一季度相比下降了 18.84%；苹果应用商店中约有 183000 个移动游戏应用程序，比上一季度下降了 2.31%。GooglePlay 游戏类应用在下载量和收入上远远领先于 AppleAppStore，2022 年第一季度，两家应用商店的全球移动游戏下载量总计达 144 亿次，其中 GooglePlay 的下载量达 121 亿次。
从市场细分来看，按平台细分，移动游戏占据全球游戏市场的最大份额，尤其在亚太地区和发展中国家，移动端的普及率极高。2023 年，全球移动游戏内容市场价值 2120.6 亿美元，预计 2032 年将达到 7756.9 亿美元。主机游戏在北美和欧洲占有较大的市场份额，这类游戏通常画质优异且游戏体验沉浸感强。PC 游戏市场预计将从 2022 年的 2916 亿美元增加到 2030 年的 321.1 亿美元，复合年增长率约为 1.21%。
按游戏类型细分，多人在线游戏市场快速增长，预计到 2033 年，全球在线游戏市场规模将从 2023 年的 960 亿美元增至 2760 亿美元，在 2024 年至 2033 年的预测期内，复合年增长率为 11.2%。2023 年，冒险游戏引领该细分市场，占据超过 30% 的份额。单机游戏市场增速较慢，但市场基础强，尤其是在高质量故事驱动的游戏中。
从区域市场来看，亚太地区以接近 46% 的收入份额占据市场主导地位，2023 年中国为全球电子游戏市场市场收入最多的国家。北美地区电子游戏市场较为成熟，占据第二大市场份额。欧洲市场因文化多样性而显示出多样化的游戏偏好。新兴市场如印尼、巴西等展现出强劲的增长势头，从用户占比来看，2024 年全球手游市场新兴市场用户贡献将达到 76%，远高于传统市场 22% 的用户贡献量；从营收角度分析，新兴市场预计在 2024 年占比将达到 36%。
用户方面，可分为竞技派、策略派、剧情派、Party 派和休闲派等。不同国家的用户认知渠道和行为偏好存在差异。在一些新兴市场，短视频与直播作为信息获知渠道受欢迎程度显著提高，认知渗透率达到了 20%-30%。视频评论在大多数国家是最主要的信息获取方式，尤其是在印度尼西亚（71%）、新加坡（65%）和墨西哥（62%）等新兴市场。手机是最主要的游戏平台，以 68.70% 的用户占比成为最主要的游戏平台。海外游戏用户中，二次元群体有 6.3 亿，占海外游戏用户总量的 21.4%。
国内厂商出海情况呈现出头部企业市场主导地位进一步稳固，部分中小企业通过特定领域的创新获得了较高增长的态势。在中国出海移动游戏中，米哈游的《原神》和《崩坏：星穹铁道》分别以 61.62 亿元和 49.03 亿元的预估海外年流水占据前两位，且它们在日本、美国和韩国等主要市场的表现十分强劲。
影响国内游戏厂商出海的因素多样，包括缺乏全球化运营经验、法律法规与政策限制、文化差异、缺乏本土化人才、流量获取成本上升、游戏支付问题和汇率波动等。
小游戏端（特别是基于社交平台和移动端的轻量级游戏）已经成为不可忽视的重要渠道。2024 年上半年，17 款热门小游戏在全球市场的双端内购收入显示出明显的地域差异。其中，日本市场以约 14689.36 万元的收入领跑全球，韩国紧随其后，收入达到 12930.79 万元。
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