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2025年中国企业出海巴西季度研究报告
七七
2025-02-14 15:56:35
报告旨在全面分析中国企业进入巴西市场的机遇与挑战。报告涵盖了巴西的政治、经济、文化、商业环境以及中国企业在巴西的具体布局和表现。重点分析了巴西的数字经济发展，特别是人工智能（AI）领域的市场潜力与挑战。
报告来源：
EqualOcean
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中国与巴西自 1974 年建交以来，双边关系不断深化，在经贸、科技、文化等多领域合作成果显著。为助力中国企业了解巴西市场，EqualOcean 发布《2025 中国企业出海巴西季度研究报告》，涵盖巴西多方面信息，为企业出海提供全面参考 。
2025 年 1 月，巴西发生诸多重要事件。在政策法规方面，财政部长宣布推动联邦政府 2024 年实现零财政赤字，新修改的专利法条例生效，专利审查高速路请求数量增加；总统签署海上风电开发法案，为海上能源项目提供激励和监管框架。经济领域，2024 年巴西原油出口额增长 5% 达 448 亿美元，首次超越大豆成为最大出口产品，但大豆等商品出口量和价格下降；瑞士宝盛集团将以 6.15 亿雷亚尔（1.01 亿美元）出售巴西国内业务；世界银行预计 2025 年巴西经济增长率为 2.2%，2026 年为 2.3% 。社会民生方面，2024 年成为巴西有记录以来最热一年，登革热疫情严重，病例和死亡人数创近 40 年新高；米纳斯吉拉斯州暴雨致 26 人死亡，354 人无家可归；总统卢拉启动 “为巴西提供更多教师” 计划，惠及约 230 万教育专业人士；一架直升机在圣保罗州坠毁，造成两人丧生。
从政治与经济环境来看，巴西前国防部长因涉未遂政变被捕，这一事件对其司法体系和政治格局产生影响。同时，巴西签署历史性税改法案，简化税制，设立增值税与 “罪恶税”，增值税标准税率预计达 28% 左右，该法案将在 2026 年进入过渡期，2033 年全面实施，有望在未来几十年内使巴西潜在 GDP 增长至少 10%。此外，巴西通货膨胀率预计在 2024 - 2029 年逐步下降 1.3 个百分点，但 2029 年可能回升至 2.97% ，这对投资者资产配置和企业运营决策产生影响。
在文化与商业层面，巴西狂欢节是重要文化盛事和经济引擎，2024 年里约市狂欢节吸引约 800 万人参与，城市经济收入约 50 亿雷亚尔，市政府旅游业相关税收约 5 亿雷亚尔，2025 年狂欢节有望带来更多经济收益。巴西营商环境在不断优化，根据世界银行《2020 年营商环境报告》，其在全球 190 个经济体中排名第 124 位，政府通过扩大对外开放、提供税收优惠、优化外汇交易市场等措施提升吸引力。巴西航空业巨头 Azul 和 Gol 计划合并，合并后实体预计占据巴西国内航空市场约 60% 的份额。
在出海巴西的具体策略上，运用 “时光机理论” 对比可知，巴西当前发展水平与中国十年前相仿，在数字基础设施建设和智能化产业应用领域机遇巨大。2024 年第三季度，巴西 GDP 较上一季度增长 0.9%，与去年同期相比增长 4%，但 11 月通货膨胀率达到 4.87%，巴西央行将基准利率提高 0.5 个百分点至 11.25% 。在人工智能领域，全球市场规模预计 2025 年达到 2437 亿美元，巴西市场规模预计到 2025 年达到 48 亿美元，2021 - 2030 年对 GDP 的贡献率可能达到 8.35%，其互联网用户在 2024 年已达 1.6145 亿，预计到 2029 年增至 1.8383 亿，且对人工智能信任度高，相关企业在多个领域积极布局。
企业出海巴西在组织架构上，需考虑中巴文化维度差异，如巴西在不确定性规避维度得分 76，中国仅为 30；巴西在个体主义与集体主义维度得分 38，中国为 20 等。在薪酬及激励方面，巴西有法定最低工资标准，2024 年为 1320 雷亚尔 / 月（约合 250 美元），还有第 13 个月工资、假期工资等多种福利规定，同时面临 IT 人才短缺问题，如信息安全、人工智能等领域人才赤字达 53 万。市场洞察方面，巴西人口增长率持续下降，2014 - 2024 年从 0.86% 降至 0.40%，失业率在 2024 年降至 6.50%，消费者信心指数在 2022 年底至 2023 年 9 月显著上升后回落，2024 年下半年回升并保持在 90% 以上 。同时，巴西重视数据隐私安全，出台相关法律和法案，MetaAI 因数据隐私问题在巴西受限。国际企业纷纷布局巴西科技半导体芯片产业、大语言模型领域，巴西也有众多本土人工智能初创企业。
在重构产品与服务环节，巴西消费者消费倾向高，依赖社交媒体，企业应提供灵活支付方式、个性化推荐和社交化营销策略，且产品设计要考虑其文化和审美特点，以及应对供应链基础设施不均衡问题。在梳理和搭建渠道方面，巴西供应链物流体系复杂，海外仓有不同类型和筛选标准，还有众多电商平台、社交平台和营销渠道，进出口流程繁琐，产品认证分为 INMETRO 认证、ANATEL 认证、ANVISA 认证等多种，企业需提前准备。做好营销塑造品牌方面，巴西企业注重文化本地化、社会责任和可持续发展，通过精准营销和创新差异化吸引消费者，AI 聊天机器人和短视频平台在巴西市场潜力巨大。推进本地化时，企业要了解巴西公司组织架构、贸易政策、注册手续和法规的独特性，如注册公司有多种类型和复杂流程，AI 和数字化法规在版权、数据保护等方面有特殊要求。
出海巴西还需把握和降低市场风险，巴西税务和劳动法规定复杂，生成式人工智能初创企业有优势也有劣势，中国 AI 企业出海面临文化和法律差异、品牌认知与用户信任等挑战。企业应重视 ESG，巴西消费者对企业 ESG 期望高，该国在环境保护方面有政策框架和措施。在嫁接资本方面，企业可通过国际债券市场、外国直接投资等多种方式融资，还有多双边合作基金和多边开发银行提供支持。最后，巴西出海指数综合得分为 62.82 分，包含政策环境、经济基本面、社会文化、营商环境和蓝海指数等多个维度的评估，为企业提供参考。众多中国企业已在巴西开展业务，涵盖消费电子、制造业、金融业、汽车业等多个领域，部分 AI 企业也在巴西积极布局 。
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