



报告显示,2024 年全球玩具市场在波动中回稳,不同消费群体和产品类型呈现分化态势,14 岁及以上年轻群体玩具消费持续增长,占比达三分之一左右,IP 授权类产品销售额同比增加 8%,占整体玩具市场的 34% 。在地区板块方面,美国止跌回稳,2024 年同比轻微下滑 0.3%;欧洲跌幅收窄,七大主要经济体玩具市场整体跌幅从 2023 年的 3.6% 收窄到 2024 年的 2% 左右;亚洲区稳中微升,中日增幅约 5%,东南亚地区因电商及社媒活跃带动,增速达到 7%;拉丁美洲潜力大,但高通胀和货币贬值抑制了销售增速。
中国作为世界玩具制造大国和第二大消费市场,2024 年玩具出口承压下行,出口额为 398.7 亿美元,同比下滑 1.7%,不过超三分之二的玩具企业业绩平稳上升。传统成熟市场仍是出口主要目的地,美国稳居第一大贸易伙伴,出口额达 105.5 亿美元,同比增长 4.24%;新兴市场中墨西哥表现突出,出口额为 15.49 亿美元,同比增长 6.28%。国内玩具市场两极分化显著,2024 年传统玩具市场规模为 774.19 亿元,增速约为 4.6%,潮玩市场规模为 727 亿元,增速约为 26%。授权玩具市场火热,IP 版权方 / 代理商业绩增长及平稳的比例达 75%。
跨境电商方面,亚马逊美国站玩具及游戏销售额累计 144.96 亿美元,同比下跌 4.5%,约占美国玩具及游戏整体销售额的 35%;TikTok Shop 美国站玩具及爱好品类累计销售额突破 2 亿美元,英国站 2024 年销售额为 5610.60 万美元,是 2023 年的 3.55 倍,东南亚六国 2024 年销售额累计 2.99 亿美元,是 2023 年的 3.63 倍。
全球玩具产业竞争格局呈现多元化。在企业竞争上,跨国大牌如乐高、万代等把持高端市场,本国企业占领腰部市场,网红企业攻占细分领域,白牌产品充斥下沉市场。区域竞争方面,北美主导,亚太领涨,欧洲成熟但活力下降,拉美新兴市场受关注。中国玩具品牌发展迅速,自主品牌企业占比达 57.69%,但传统玩具品牌集中度低,潮玩呈一超多强格局。同时,玩具销售渠道不断细分,传统渠道亟待转型升级,新兴电商渠道发展迅速。
技术材料创新为玩具产业带来新机遇。智能化、自动化生产在玩具产业链中逐渐应用,如 AI 技术用于产品研发及生产端检测,提高了生产效率和产品质量。同时,新技术不断融入玩具产品,如 AR、生成式 AI、NFC、光感技术等,提升了产品的互动性和可玩性。在材料应用上,企业自主 / 合作研发新材料,改性材料需求增加,积极探索环保新材料,生物基材料和生物降解塑料等应用逐渐增多,且海外市场对环保的要求已从环保材料向回收材料使用及碳中和生产发展。
各玩具品类展现出不同发展趋势。塑料玩具向高端化发展,创新力和品牌力加强,产品更注重智能与互动、个性与教育、细分情绪需求;智能玩具受生成式 AI 推动成为新风口,但面临技术依赖、安全隐私等挑战;潮玩市场竞争激烈,增加 IP 储备、可玩性和兼容性成为趋势;授权玩具中,文旅文博、网络达人、体育竞技、游戏等新领域 IP 受关注;毛绒玩具通过创新设计、IP 与文化融合、环保与智能发展、跨界多元拓展市场;手工 DIY 热度攀升,降低操作难度、增加玩法开放性;谷子市场潜力大但面临洗牌,需注重 IP 选择和设计制造;教育产品中,凸显专业化的产品发展前景较好,平板类产品成为新品类、新趋势。产品创新趋势包括跨品类延伸与跨界融合、个性化定制、玩具品牌 IP 化、亲子互动性加强、丰富玩具内涵、主题系列化等。
玩具厂商积极探索市场创新模式。线上线下融合方面,实体店通过微信小程序商城、即时零售、直播带货等方式拓展线上渠道,玩具厂商还与各类 IP 进行跨界合作实现联动。私域渠道注重精细化服务,通过提供特色服务增加客户黏性。线上种草与微短剧营销兴起,企业多选择与中小博主 / 达人合作进行线上种草,微短剧营销虽在玩具行业案例较少,但因其优势值得关注。此外,构建沉浸式销售场景,如打造主题门店 / 快闪店、增强直播带货互动性等,增强了消费者体验感。
玩具质量安全备受关注。2024 年欧美澳全年共发生超过 700 起玩具召回事件,涉及千万件产品,物理安全问题和环保标签合规性是主要原因,其中窒息风险、燃烧风险、勒伤风险较为突出。化学安全方面,玩具主要出口市场监管力度持续升级,欧盟召回玩具中 41% 因化学物质超标,邻苯二甲酸酯增塑剂超标占近一半。各国对玩具化学安全的关注方向呈现新特点,禁用物质范围扩大与限值趋严,企业需加强化学风险管理和环保替代。
对于未来发展,40.9% 的玩具厂商认为 2025 年市场会向好发展,但行业仍面临成本上涨、招工难、同质化竞争等问题。为此,业界提出多举措应对 “内卷”,如政府加强扶持;内外结合破解外销阻力,企业开拓新兴市场,政府加强沟通协调;转型循环经济应对环保要求;解放思想加深跨界融合;寻找新赛道突围破局,传统儿童玩具企业可向高端转型或开拓新赛道。报告还分享了乐高、万代南梦宫等企业的特色经营案例,为行业发展提供启示。