2024 年上半年中国贸易呈现出复杂的发展态势，既有着进出口持续增长、民营企业表现亮眼等积极方面，也面临着世界经济复苏动力不足、贸易摩擦加剧等诸多挑战。本文将对 2024 年 1 - 5 月中国贸易发展进行回顾，并对下半年贸易形势作出前瞻，同时探讨中国对外贸易面临的重要问题以及未来的着力方向。
一、2024 年 1 - 5 月中国贸易发展回顾
进出口持续增长
以人民币计，1 - 5 月我国进出口总值 17.5 万亿元人民币，同比上涨 6.3%；以美元计，进出口总值 2.46 万亿美元，同比上涨 2.8%。其中出口总值 1.4 万亿美元，同比增长 2.7%；进口总值 1.06 万亿美元，同比增长 2.9%，贸易顺差 3372 亿美元，同比增长 1.8%。各种贸易类型均有增长，一般贸易进出口占外贸总值的 65.1%，加工贸易进出口占比 17.3%，以保税物流方式进出口增长 16.5%。
民营企业成绩亮眼
1 - 5 月民营企业进出口累计增长率达到 4.5%，进出口占比达到 55%，在进口方面累计增长 9.1%，占比达到 41.9%，贸易顺差占比 138%。民营企业在贸易中的地位持续提高，其进出口总额占比从 2015 年的 37% 上升到 2024 年前 5 个月的 55%，出口占比从 45% 提升到 65%。
区域格局未发生显著变化
贸易额排名靠前的仍是沿海发达省区，贸易增速靠前的则是西部和东北地区。出口额前十位省区包括广东、浙江、江苏、山东等，广东省出口额占全国总出口额接近四分之一，依托珠三角地区制造业和港口优势，出口商品涵盖多个领域。浙江省和江苏省位列第二和第三，增长率均为 3.9%，依托强大制造业基础和产业链。山东省排在第四位，增速为 7.9%。
传统市场仍然重要
我国进出口前三位的贸易伙伴分别是东盟、欧盟和美国。美国是我国进出口最大的贸易伙伴，1 - 5 月累计进出口同比下降 1.4%，但仍以 2635.3 亿美元进出口贸易额排在第一。从出口和进口看，美国是中国最大的出口市场，前五个月向美国出口额接近 2000 亿美元，进口最多的来源地是台湾省，前五个月进口额接近 800 亿美元。
车辆船舶成为出口支撑力量
出口额排前三位的大类产品分别是电子设备、纺织品服装和金属石料制品。从细分产品看，出口增速最快的是混合动力客车，增长率达到 75375.5%，非插电式混合动力乘用车增长率也达到 480.5%，集装箱船增长率达到 212%。车辆、船舶等交通工具出口增速明显，成为我国出口支撑力量。
二、2024 年下半年中国贸易发展前瞻
世界经济复苏动力不足
根据国际货币基金组织预测，今年全球 GDP 增长率为 3.2%，与去年相同。发达经济体比去年略高一点，发展中国家可能比去年略低，亚洲新兴市场也比去年有所下降。
供应链压力和高运输成本依然存在
尽管新冠疫情已结束一年多，但供应链压力仍然存在，全球供应链压力指数和全球集装箱指数显示相关压力。红海危机对国际贸易产生负面影响，苏伊士运河转口贸易增长率下降，好望角贸易增长。
多国采取紧缩性货币政策
主要经济体开启 “高利率模式”，巴西、智利等新兴经济体利率超过 7%，美国、欧元区等发达国家也有降息趋势，未来整体货币政策将朝着紧缩性方向发展。
地缘政治拖累贸易发展
地缘政治因素虽不是最高风险，但仍会带动原油价格飙升。俄乌冲突使世界贸易出现 “阵营化”，阵营内部贸易有所收缩，两大阵营间贸易下降幅度较大。
外需有回暖趋势
全球制造业 PMI 持续扩张，欧美制造业 PMI 均有所改善，美国和欧元区进入补库存阶段，这将增加外需特别是对中国产品的需求。
三、中国对外贸易发展面临的重要问题
中美贸易关系何去何从
中美贸易摩擦不断升级，2024 年 5 月美方发布对华加征 301 关税四年期复审结果，提高对多种中国产品的关税，还将 37 个中国实体加入出口管制 “实体清单”。美中紧张关系加剧导致世界被划分为亲华、亲美和中间派三大集团，经济碎片化趋势可能背离全球贸易体系。尽管贸易战和疫情未阻止中国对美出口，但美国进口中国产品比重呈下降趋势。
电动汽车发展前景如何
2012 - 2023 年中国电动车出口额年均增长 49.3%，2019 - 2022 年每年增长率都超过 100%，其中 2022 年增长率高达 223.7%。2023 年中国电动车出口第一大市场为比利时，出口额 56.1 亿美元，占比 13.7%。中国电动汽车出口价格和数量总体呈上升态势，但美欧联手打压中国电动车，6 月 12 日欧盟委员会宣布对中国进口电动汽车加征 38.1% 的反补贴税，将对未来出口造成不利影响。
哪些新市场可以扩展
根据预测，2024 年出口增长最快的行业是车辆及航空器、动物及动物产品、动植物油脂、光学及照相计量仪器、塑料橡胶，出口降幅最大的行业是珍珠宝石、矿产品、武器弹药、皮革、艺术品。传统市场如东盟、美国、欧盟等仍然重要，同时中国在 “一带一路” 沿线国家、RCEP、东盟、金砖以及最不发达国家份额占比远超美国，未来要稳步推进相关建设，加强合作。
哪些新领域可以开辟
对主要贸易伙伴出口金额最多的是机电产品，未来需要加大研发投入和科技创新力度，不断实现机电产品质量升级。
四、未来的着力方向
提升开放格局，培育外贸新动能
拓展中间品贸易，中国已连续 12 年位居全球中间品出口第一大国，2023 年出口中间品 11.24 万亿元，占出口总值的 47.3%，进口中间品 14.29 万亿元，占进口总值的 79.4%，未来要进一步提升中间品贸易水平。拓展服务贸易，构建高标准服务业开放制度体系，支持试点示范先行先试，培育新模式新业态。推动数字贸易发展，加强顶层设计，建立健全统计监测体系，强化平台建设。推动跨境电商发展，完善数字基础设施，优化国际供应链管理。
高质量推进 “一带一路” 建设
进一步加强基础设施建设，推进规则标准 “软联通”，构筑互利共赢的产业链供应链合作体系，提高贸易和投资自由化便利化水平，深化国际产能合作和第三方市场合作。
维护同主要贸易伙伴之间的关系
同美国求同存异，避免脱钩；同欧盟积极沟通，各个击破；同东盟紧密联系，合作共赢。
增强科技实力，稳链固链强链
加强基础研发投入，力争产出原创性领先技术，以创新驱动增强产业链供应链韧性，畅通国内国际循环，使科技创新直接转化为贸易收益。
