东南亚已成为仅次于欧美的中国企业出海热门目的地,在信息技术等行业,中国企业布局数量可观。以随机抽取的出海品牌和跨境电商统计为例,出海东南亚的企业数量众多,其中信息技术行业出海企业数量仅次于北美。东南亚还是移动互联网的重要潜力市场,其人口总量位居全球第三,年龄中位数不足 30 岁,网络渗透率虽相对较低但逐年上升,预计到 2025 年互联网经济市场份额将达 3300 亿美元。
在社交娱乐领域,东南亚社交网络人口渗透率略高于全球平均水平但低于欧美发达市场,存在增量空间。从用户量来看,印尼、越南、菲律宾等国社交网络用户量预计将剧增。中国出海社交娱乐应用如 TikTok 等在东南亚占据一定市场,但面临激烈竞争,不过在短剧、实时场景社交等细分赛道仍有增长机会。例如,印尼作为东南亚最大数字内容市场,下载量最大的娱乐应用多为欧美主流产品,且付费意愿不高;泰国用户每天在线消费娱乐内容时间超 3 小时,观看视频和直播时间占网民上网时长 50% 以上,YouTube、Netflix 等在泰国有大量用户。
游戏方面,东南亚网民是重度游戏用户,游戏渗透率领先全球,如印度尼西亚电子游戏使用率高达 96.5%。预计到 2027 年,东南亚电子游戏收入将达 60 亿美元,其中移动游戏贡献主要收入。东南亚移动端游戏用户量占大头,是全球前三的移动游戏市场,但用户付费意愿较低。中国厂商已是东南亚手游头部参与者,2024 上半年中国开发者手游总下载量最高,收入占比近三成,在东南亚市场中,策略、动作、超休闲和角色扮演品类较受欢迎。
云服务领域,东南亚数据中心发展强劲,新加坡引领东南亚,其数据中心数量占东南亚总体的六成,在市场规模、光纤网络和云服务方面成绩卓越,排名亚太第一。马来西亚和印尼受新加坡带动呈爆发式增长,泰国、菲律宾和越南是潜力市场。云厂商将重点转向东南亚,目前互联网出海以公有云部署为主,客户关注云厂商节点布局和稳定性。
CDN 市场方面,2023 年东南亚 CDN 市场空间或超 300 亿元,市场格局分散,国内头部厂商节点覆盖良好、性价比高,且在增值服务方面逐步拓展,如向 “云安全” 与 “边缘计算” 方向革新,以把握 AI 技术浪潮。
PaaS 层面,游戏、社交娱乐等应用出海带动互联网通信云需求增长,预计 2025 年全球互联网通信云市场规模达 157 亿美元。中国互联网通信云厂商在与本土开发者共同出海过程中,不断完善产品和服务体系,提供 IM 和 RTC 服务,RTC 在音视频社交和游戏场景下对技术要求较高,开发者倾向于选择场景化 SDK 厂商。
网络基础架构上,出海企业不同规模阶段有不同网络策略,从初期探索阶段采用公有云服务,到成熟发展阶段采用混合云架构,再到跨国企业阶段自建或租用专属跨国网络基础设施等。同时,企业需关注网络性能、安全性和可靠性,不同阶段面临不同挑战与优势,如初期投资成本低但后期超大规模企业投资成本巨大、回报周期长等。
AI 领域,AIGC 在出海中有较大挖掘空间,如短剧、游戏等应用中专业内容生成比例将提升,但也面临功能同质化等问题。AI 在游戏行业广泛应用,虽能降低成本但加重同质化困境,不过对社交场景下游戏性和互动形式的优化可能成为亮点。AI 出海服务生态初步显现,主要涵盖本土化营销、基础 IT 等多个自动化流程类领域,东南亚企业对其有强烈需求。
互联网企业出海东南亚面临诸多挑战,在用户端,东南亚移动网络环境参差不齐,5G 发展不均衡,如菲律宾与中国同步于 2019 年推广 5G,但各国 5G 用户占比和网络速率差异大,移动终端机型性能差距大,以低端智能机为主。技术上,跨国网络时延与丢包问题大,超大文件传输效率低,数据可靠性保障难,不同地区技术栈和标准差异大,接口兼容性需确保,同时要应对高并发与可扩展性问题,以及建立跨国运维团队和提供多语言技术支持。合规方面,对数据合规等政策法规不熟悉,东南亚各国参照欧盟 GDPR 制定本国法规,但执行细则存在模糊或扩展之处,如印尼域外效力更广泛,马来西亚数据主体权利与其他国家有差异等,且中国数据出境有严格要求,内容合规、知识产权及反垄断方面也需注意。
面对这些情况,企业成功出海有相应策略。应秉持移动数字化优先理念,借力熟悉本地市场、资源丰富的当地合作伙伴,注重内容本地化以满足个性化需求,关注二线市场潜力。新加坡是理想跳板,其营商环境良好,吸引众多跨国企业设亚太或亚洲区域总部,如 4200 家企业选择新加坡,超 67% 的 FDI 落地新加坡,众多中国互联网科技企业出海东南亚时将总部设于此处。新加坡电信提供一站式服务助力企业出海,其拥有专业人才库、安心服务和量身定制解决方案,在企业网络基础架构向云转型中,能应对传统网络架构的诸多问题,其 IP 转接服务可改善互联网性能,在韩国游戏公司和短视频分享社交媒体应用程序开发商等案例中体现出优势,如游戏公司实现低延迟、优化路由节省成本,社交媒体应用程序开发商改善服务、降低延迟减少停机时间等。此外,NaaS 和 SD - WAN 等技术为企业提供更灵活高效网络解决方案,新加坡电信的海缆系统网络广泛,自建和合作海缆登陆点超 60 个,连接亚太、欧洲和大洋洲,容量超 25Tbps,为企业出海提供有力支持。