2024 年，全球电商市场规模持续增长，跨境电商行业格局发生深刻变革。据 eMarketer 数据，2024 年全球电商销售额预计达 6.3 万亿美元，同比增长 8.76%，2024 - 2027 年将以 7.8% 的复合年增长率持续攀升，预计到 2027 年将达到 8 万亿美元。全球互联网普及率的提高为跨境电商发展提供了坚实基础，目前全球超 50 亿人上网，其中 27.1 亿人是网络购物主力军。截至 2024 年，全球共有 2720 万个电商网站，比上一年增长 6.16%。
从地区市场来看，各区域呈现不同发展态势。美国跨境电商市场规模庞大，2024 上半年销售额达 5794.5 亿美元，预计全年突破 1.26 万亿美元，至 2027 年有望增至 1.72 万亿美元，占零售总额约 22.6%。东南亚电商市场高速增长，2024 年市场规模有望达到 1165 亿美元，2024 - 2029 年预计收入复合年增长率为 10.42%，到 2029 年市场规模预计达 1912 亿美元。
中国跨境电商行业发展迅猛，成为推动外贸增长的重要引擎。2024 年前三季度，中国跨境电商进出口总额达 1.88 万亿元，同比增长 11.5%，其中出口额达到 1.48 万亿元，增长 15.2% 。为推动行业高质量发展，中国各部门密集出台多项支持政策。然而，全球贸易保护主义加剧，多国调整关税政策，对中国跨境电商企业带来挑战。
在企业层面，2024 年中国跨境电商主体以中小企业居多，近七成卖家所在公司员工数量在 50 人以下。受市场竞争和营商环境影响，多数企业谨慎控制规模。这一年，共有 5 家跨境企业成功上市，超 60 个出海品牌完成融资，融资品牌主要集中在智能领域。
主流跨境平台方面，亚马逊 2024 年前三季度营收和利润大幅增长，累计收入达 4501.67 亿美元，同比增长 11.20%，累计净利润为 392.44 亿美元，同比增长 98.19%。同时，亚马逊推出 COSMO 算法、AI 购物助手 Rufus 等，还上线了 Amazon Haul 超值购低价商城。“出海四小龙” 表现强劲，Temu 全球市场布局扩大，2024 年销售额猛增，上半年销售额约 200 亿美金，超越 2023 年全年，第三季度 GMV 达 130 - 140 亿美元左右，环比增长 15%，GMV 有望达到 540 亿美元。SHEIN 凭借多元化商业模式实现稳健增长，2024 年前八个月客户量均增长，8 月同比增长 138.8%，第三季度跃升为全球访问量最大的服装与时尚品牌，月均访问量超 2 亿次，但增长速度有所下滑。TikTok Shop 尽管面临政策监管挑战，2024 年商品交易总额仍预计突破 500 亿美元，美国市场增长显著，第三季度美国区内容场 GMV 环比增长 37%，短视频动销商品数环比增长 47%。速卖通业务覆盖全球 200 多个国家和地区，2024 财年 Q3 订单同比增长 60%，全球 APP 用户数量截至 2024 年 3 月达 818 万人，同比暴涨 130% 。
跨境电商行业呈现出诸多发展趋势。平台竞争加剧，卖家加速分化，头部电商平台之间低价竞争激烈，如黑五大促期间各平台拉长大促周期、升级促销玩法。卖家生存空间变窄，66% 的跨境卖家预计 2024 年净利润同比下滑，其中 32% 的卖家预计净利润降低五成以上。品牌多元化布局、精细化差异运营成为趋势，卖家从白牌销售走向品牌化，注重品牌建设和推广。全链路深度本土化加速，企业在运营、供应链等方面深化本土化发展。“跨境电商 + 产业带” 发展呈现品牌化、高端化和全球化特点，各跨境电商平台积极推动产业带赋能计划。
此外，报告还公布了多个跨境电商前沿榜单。在跨境平台 GMV 排行榜中，沃尔玛以 5004 亿美元营业收入位居榜首，亚马逊以 4501 亿美元排名第二。全球电商平台流量排行榜显示，亚马逊在美国、欧洲等地区访问量领先，在不同区域的电商平台流量排名中均名列前茅。跨境上市企业前三季度业绩排行榜上，安克创新以 164.49 亿元营业收入位列第一。亚马逊 TOP 卖家中，美国站 TOP3 卖家分别主营服饰、保健品、3C 等类目，在欧洲站点，中国品牌也有出色表现。2024 中国全球化品牌 50 强榜单中，字节跳动、小米、SHEIN 等品牌上榜，智能设备和汽车行业品牌力增长率较高 。
