报告主要从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发,梳理出中国与东南亚国家跨境合作的优势行业全景,为业务开拓和合作落地奠定基础,主要内容包括:
分析背景目的和报告结构:以中国对东南亚国家签证政策变动为引,厘清2024年中国与东南亚国家跨境合作优势行业,从中梳理出利好行业全景,报告从政策、货物贸易、服务贸易、产业等维度进行分析。
2. 中国与东南亚国家合作交流现状分析:
-政策面分析:中国与东南亚国家一直是重要的外贸伙伴,双边有一系列经贸交流政策,包括签证优惠政策、贸易规划政策等,这些政策利好跨境电商、泛娱乐、在线教育等行业,同时东盟成员国也出台了投资利好政策。
-进出口分析:
- 货物贸易:中国与东南亚各国货物贸易往来频繁,2023年出现下滑,但仍处在贸易顺差地位。中国从东南亚国家进口货物结构相对稳定,出口货物呈现多样化发展趋势。不同国家的进出口货物类别有所不同,如越南进口以电机、电气等为主,出口以平板显示模组等为主;马来西亚进口以矿物燃料等为主,出口以集成电路等为主。
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服务贸易:中国服务贸易总体处于贸易逆差,东南亚国家服务贸易总体处于贸易顺差,但受疫情影响波动较大。新加坡、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚在国际服务贸易领域有相对优势,不同国家的服务贸易进出口类别也有所不同,如新加坡以运输业为主,菲律宾以其他商业服务为主。
3. 东南亚各国优势产业分析:
- 优势产业全景:印度尼西亚的优势产业包括加工产业、批发零售贸易等;泰国的优势产业包括制造业、批发零售及修理业等;新加坡的优势产业包括批发和零售贸易、制造业等;菲律宾的优势产业包括服务建筑业、批发零售及车辆维修等;越南的优势产业包括服务业、工业和建筑业等;马来西亚的优势产业包括制造业、通信业等;缅甸的优势产业包括服务业、工业等;柬埔寨的优势产业包括工业、服务业等。
- 宏观经济概况:2013 - 2023年各东南亚国家GDP规模总体呈现上升趋势,印度尼西亚GDP规模较大,越南复合增速较高。新加坡人均GDP最高,且印度尼西亚、新加坡、越南、柬埔寨等国国内人均生活水平呈现稳定上升趋势。企业普遍认为新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚的营商环境在东盟中排名较为靠前。
- 优势产业梳理:新加坡计划在制造业、健康、可持续发展和数码经济等重点研究领域投资科研创新,并推出制造业“2030愿景”;马来西亚重视数字经济和新能源及绿色产业的发展;泰国提出“泰国4.0”战略,重点发展汽车制造、智能电子等十大目标产业;越南的加工制造业是支柱产业,政府出台政策吸引外资;印度尼西亚出台投资“优先清单”,发展镍生产及相关下游产业;缅甸优先发展新能源汽车;菲律宾的劳务输出和BPO行业较为发达;柬埔寨制定了产业发展计划,推动工业转型、发展金融、数字经济和绿色经济。
4. 利好国别和行业全景:
- 利好国别全景图:根据营商环境好评占比、十年人均GDP增速、服贸进出口总额等指标,新加坡和越南是易派重点关注国家,泰国和马来西亚次之,柬埔寨、印度尼西亚和菲律宾位列备选国家行列。
- 利好行业全景图:中国 - 东盟合作对泛娱乐、教育、集成电路、通信设备、工程机械等行业带来利好,易派可从相关行业介入拓客。
- 拓客潜在风险分析:包括中美在东南亚国家的大国博弈可能带来风险,以及中国与东盟国家进出口贸易往来不及预期风险,建议通过数据建模监测、关注政治动态和扩大全球市场等方式应对。
此外,文档还附录了签证/护照相关名词解释、东南亚国家联盟概况以及服务贸易统计标准等内容。