该报告主要内容包括以下四个部分:
1. 中东宏观环境概述:
基本概况:中东广义上指“中东及北非地区”,涵盖多个国家,狭义上指海湾六国。中东位于三大洲交界处,是交通枢纽,拥有丰富资源,人口总数超过5亿,年轻化程度较高。
经济环境:全球GDP排名前40的国家中,中东有5个,土耳其GDP规模位列全球Top20且名义GDP增速高速增长,其余四个国家名义GDP增速为负值。
人口环境:埃及是中东人口数量最多的国家,超过1亿人;海湾六国人均GDP均超过2万美元,卡塔尔人均GDP接近8万美元,位列全球前十。
2. 中东代表国家介绍:
沙特:人口超过三千万,沙特籍占比约为62%,劳动力人口约占总人口的72%,主要民族为阿拉伯族,伊斯兰教为国教。中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地,沙特的核心支柱产业为石油和天然气产业,依据“2030年愿景”,计划提高非石油收入占比。
阿联酋:人口接近1000万人,男性约为女性两倍,外籍人口约占89%。阿联酋由7个酋长国组成,主要经济中心城市包括阿布扎比、迪拜等。中阿双边贸易额逐年增加,阿联酋经济自由度优于全球平均水平,迪拜为全球贸易和投资中心,未来10年是海湾国家推进经济多元化发展的转型关键期。
3. 中东市场环境分析:
消费:时尚类产品在中东最受欢迎,海湾国家对该类产品需求超百亿。中东约50%的消费人群习惯通过搜索引擎选购商品,中东地区的互联网普及率达到58.7%,高于世界平均水平,海湾六国互联网普及率接近99%。
电商:中东及北非电商市场规模增速较快,预计2023 2028年复合增长率为11.5%。中东主流电商平台有Souq、Noon等,支付方式以货到付款为主。
泛娱乐:超过一半用户将“保护用户隐私”作为选择泛娱乐产品的首要考量因素,沙特是中东泛娱乐产品下载量及收入最高的国家。中东泛娱乐核心赛道包括短视频、直播、语音房和游戏等。
汽车:沙特和阿联酋是中国整车出口世界排名前十的国家,阿联酋和土耳其位列中国纯电乘用车出口国Top20。比亚迪计划提升在沙特的市占率,蔚来预计2024年底进军中东市场。
4. 中国企业出海中东机遇及风险总结:
机遇:未来10年海湾国家经济转型,中国是中东主要进口来源,沙特市场规模大,阿联酋经济自由度高,海湾六国人均GDP高,购买力强,中东人口年轻化,对新鲜事物接受能力强,中东国家加速向新能源转型。
风险:中国企业落地中东会面临政治、经济等多重外部风险,包括政治局势、资源分配、突发事件和经济下行等。此外,企业还面临出海战略不清晰、业务策略不完整、阶段路径不匹配以及区域国家未区分等内部难点挑战。