近年来,东南亚运动户外市场呈现出迅速增长的趋势。数据显示,2024 年 6 月,东南亚六国 Shopee 和 Lazada 平台运动户外市场总规模约为 2.6 亿美元,月销售量约 5,901 万,月商品数约 98 万,月均价 4.4 美元。
东南亚线上市场销售的运动户外产品主要分为四个品类:户外运动 & 运动健身设备、运动服饰、运动鞋、户外运动 & 运动健身配件。
从细分品类看,户外运动 & 运动健身设备(如球类运动设备、健身器材、露营帐篷等)在东南亚运动户外用品线上市场占比最大,约为 52.8%,且在六个国家中均占有最高的市场份额。在越南和新加坡,运动服饰较受欢迎;在菲律宾,户外运动 & 运动健身配件是第二大销售品类;而在泰国、印尼和马来西亚,运动鞋则更受偏爱。
在运动户外行业中,欧美品牌占据主导地位,国际知名大牌(如 Adidas、NIKE、YONEX、PUMA 等)市场地位牢固,但行业市场份额集中度相对较低,新品牌入场仍有较大机会。
从各国市场份额来看,越南在运动服饰和户外运动 & 运动健身设备的销售额占比最高,分别为 23.8% 和 25.2%;印度尼西亚在运动鞋的销售额占比最高,为 26.4%;菲律宾在户外运动 & 运动健身配件的销售额占比最高,为 33.7%。
在价格区间方面,东南亚运动户外市场整体偏向于中低价位产品。其中,价格在 2 - 5 美元之间的产品最为畅销,不同国家消费者对不同品类产品的价格敏感度不同。
在细分市场方面:
户外运动 & 运动健身设备:东南亚消费者户外活动参与度高,户外运动设备需求尤为显著,占据市场主要份额。越南和新加坡的室内健身需求也较旺盛,健身器材有不俗销售表现;印尼的球类运动较受欢迎,尤其是羽毛球类产品;泰国、菲律宾和马来西亚的户外运动设备市场份额领先优势明显。
运动服饰:休闲运动服饰是东南亚最畅销的品类,随着运动服装日常化趋势愈加显著,其适用场景逐渐拓展。马来西亚、印尼和越南的消费者更青睐休闲运动服饰;泰国和菲律宾的消费者更注重专业运动服饰;新加坡市场需求更为多元化,儿童运动服是 “其他” 品类收入的主要贡献者。
运动鞋:东南亚消费者更看重运动鞋的专业性能,专业运动鞋是最畅销的品类。越南和印尼的专业运动鞋占据主导地位,运动休闲鞋市场占比不足 5%;泰国、马来西亚、新加坡的运动休闲鞋也占据一定市场份额。
户外运动 & 运动健身配件:户外运动配件占据主要市场份额,约为 62.1%。越南市场对户外运动配件需求强劲;印尼、泰国、菲律宾和马来西亚对球类运动和健身训练配件需求较高;新加坡消费者更倾向于室内或团体运动,球类运动和健身训练配件及运动包 / 户外背包受欢迎。
总之,东南亚运动户外市场具有较大的发展潜力,不同国家在品类需求和价格敏感度上存在差异,为各类品牌提供了多样化的发展机遇。