2024 年东南亚数字经济发展呈现出诸多亮点。在整体经济表现方面,GMV 达到 2630 亿美元,同比增长 15%;收入为 890 亿美元,同比增长 14%;利润达 110 亿美元,同比增长 24%,过去两年利润更是增长了 2.5 倍,这表明东南亚数字经济在持续稳步发展且盈利能力不断增强。
电商领域发展迅猛,其 GMV 增长 15%,其中视频电商贡献突出,占电商 GMV 的比例从 2022 年的不到 5% 提升至 2024 年的 20%。食品配送 GMV 增长 7%,尽管消费者对优惠的依赖度降低,但企业通过拓展收入来源保持了增长。交通 GMV 在 2024 年达到 210 亿美元,超过了 2019 年约 80 亿美元的水平,收入增长 57%,部分得益于通勤需求和国际旅行的恢复。在线旅游 GMV 已超 2019 年水平,住宿方面酒店的 GTB 增长显著,航班的 GTB 增长尤为突出,超过了疫情前水平。在线媒体的广告、游戏等业务也呈现积极发展态势,游戏开发者在全球移动游戏市场的份额不断扩大,2024 年达到 12%。
数字金融各板块增长强劲,数字支付交易额在 2024 年约为 2100 - 2400 亿美元,数字贷款余额约为 200 - 300 亿美元,数字财富资产管理规模约为 410 亿美元,数字保险的相关指标也在提升。
各国数字经济各具特色,印尼数字巨头向小城市扩张,其电商 GMV 在 2024 年达到 900 亿美元;马来西亚电商和在线旅游推动数字经济增长,国际旅游业复苏显著;菲律宾各核心部门保持两位数增长,电商增长尤为突出;新加坡电商反弹,旅游持续增长,且在数字支付和财富管理等方面预计将引领强劲增长;泰国电商和旅游是主要驱动力,数字财富和贷款增长将加速;越南数字经济持续两位数增长,数字支付发展迅速,且在政府推动下积极向无现金社会转型。
消费者行为发生变化,品牌无关的搜索增多,使用当地语言搜索比例较高,搜索更具针对性,对 AI 兴趣浓厚,相关搜索持续增长。然而,数字信任面临挑战,尽管欺诈率下降,但仍有一半数字用户成为在线诈骗受害者,诈骗造成的损失在上升。
AI 发展势头强劲,2024 年上半年东南亚在 AI 就绪数据中心建设方面投资巨大,如约 150 亿美元、90 亿美元、60 亿美元等,将大幅提升数据中心容量。AI 应用广泛,在电商、在线旅游、游戏等行业推动了业务增长,如电商中的产品推荐和个性化服务,在线旅游中的智能行程规划,游戏中的资产创建和优化等,且多数 AI 工作流在 12 个月内产生投资回报。