罗兰贝格于 2024 年开展的亚洲消费者研究,通过对中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和泰国 3000 名消费者的调查,深入剖析亚洲消费格局,揭示诸多亮点。
亚洲消费市场规模庞大且增长迅速,2024 年消费支出预计达 16 万亿美元,占全球市场 27%。未来十年,亚洲个人消费将增长 7 万亿美元,其中中国贡献 60%。亚洲部分地区人口结构变化显著,未来十年 45 岁以上人口比例从 40% 升至 55%,20 岁以下人口比例从 31% 降至 24%,但印度是例外,其 74% 人口在 45 岁以下,超 10 亿人。
消费者情绪与各国 GDP 增长紧密相关,实际增长率低于 3% 的国家消费者情绪悲观,高于 3% 则乐观。印度、中国和越南消费者对个人收入增加信心十足,而韩国和日本多数消费者持悲观态度,且这种情绪在各年龄层和收入水平人群中较为一致。
消费品类方面,亚洲地区常见优先消费品类为食品、非酒精饮料和家居用品,中国则更看重服装、鞋履和休闲活动。酒店餐饮、酒类及烟草消费处于最不被优先考虑范畴。未来两年,印度消费者增加总体支出可能性突出,尤其是低收入群体,东南亚次之,亚洲发达经济体消费者不太乐观,中国消费者不期望在多数消费类别大幅增加支出,但不同代际和国家仍存在差异。如中国年轻消费者优先服装及鞋类、休闲娱乐,印度同年龄段青睐健康与个人护理产品,亚洲发达地区千禧一代聚焦食品与非酒精饮料、家庭用品,东南亚消费分布更多样,X 世代在多数国家侧重教育,60 岁以上群体消费重点在家庭用品,印度等国老年消费者偏好健康用品和医疗服务。
价格是影响消费习惯的关键因素,健康用品及医疗服务领域除外,收入因素次之。在东南亚国家表现明显,亚洲发达经济体消费者还受产品质量、购买渠道偏好等影响,印度尼西亚更注重价值因素,尤其在通信、家居用品等类别。未来健康因素重要性将增加,尤其在印度。
消费者热衷健康、可持续生活方式,削减奢侈品消费。如中国消费者优先休闲活动、社交电商、养宠物和健身,东南亚消费者更侧重弹性工作安排。同时,便利性推动线上线下购物发展,超三分之二亚洲消费者倾向线上线下结合购物,半数愿为便捷性付费,在东南亚、中国和印度更显著。实体店购物注重便捷等因素,网络购物关注配送速度、移动版本体验等。
多数消费者倾向本土品牌,日本和韩国消费者对本土品牌偏好强烈,中国消费者在部分品类上认为本土和国际品牌相当。选购奢侈品和快消品时,质量是首要影响因素,其次是本土品牌偏爱和可持续发展资质。品牌商和零售商可据此制定策略,如针对中国市场制定专属策略,在食品等领域继续投资,重新聚焦奢侈品营销策略,打造全渠道购物体验,针对亚洲市场本地化调整策略等,以在亚洲消费市场蓬勃发展。