



在全球零售电商市场中,其规模虽逐年增长,但受疫情影响,复合年增长率显著下降,预计 2024 年销售额超 6 万亿美元。跨境 B2C 电商却展现出强劲增长潜力,预计 2030 年规模将达 7.9 万亿美元,复合年增长率为 29.2%。中国电商市场已成熟,消费者使用普及率高,市场趋于饱和,增长潜力有限;美国电商市场同样处于成熟期,扩展空间有限但渗透率仍有提升空间;而印尼电商市场处于快速发展阶段,渗透率和增长速度潜力巨大。
全球一次性卫生用品市场整体呈波动上升趋势,2018 年市场规模为 2451 亿美元,预计 2024 年有望达到 2560 亿美元。2022 年受疫情影响增速回落,2023 年恢复平稳增长。从品类来看,婴儿尿裤品类规模最大,占比超 50%,女性卫生用品占比达 36%。海外线上市场 2024 年 1 - 10 月规模达 121.0 亿元,同比增长 4.9%,北美体量最大,东南亚市场增长明显,与欧洲的体量差距逐渐拉大。国内线上一次性卫品市场规模更大且成熟度高,2024 年 1 - 10 月规模达到 476.0 亿元,同比增长 23.9%。从购买途径看,线下虽仍为主流,但线上渠道占比逐年稳步提升。
在海外一次性卫品市场平台分布方面,亚马逊平台规模最大,2024 年 1 - 10 月达 85 亿元,shopee、lazada 平台紧随其后。从国家及地区分布来看,美国体量最大但出现 10.9% 的小幅度下滑,欧洲市场体量基本与去年同期持平,东南亚、日本市场呈现高增长活力,增速分别达到 23.7%、88.6%。
东南亚市场对中国品牌出海而言利好众多。其物流供应链成熟,海外仓快速扩张,数量达 136 个,增长 91.6%,面积超 100 万平,单仓面积约 7000 平,接近欧洲水平。行业头部品牌如金佰利、维达、尤妮佳等纷纷布局东南亚,或收购本土企业,或在当地建厂。印尼、越南经济增长快,人口结构年轻化,消费潜力大。印尼 2023 年人均可支配收入相当于中国 2010 - 2011 年水平,消费信心指数自疫情恢复后持续处于高位(110 - 130),电商渠道占比达 32%;越南人均可支配收入增速最快,尽管电商渠道占比目前较低,但发展空间大。
东南亚一次性卫品市场中,印尼、越南市场体量较大且相对成熟,仍保持良好增速。新加坡、马来西亚市场规模相对较小,发展空间大。双九、双十一大促对销售提振作用明显,印尼、越南销售额逐月持续增长。Shopee 在东南亚一次性卫品市场优势较大,规模突破 25 亿元,增速达 43.8%。婴童尿裤品类需求最大,2024 年 1 - 10 月销售规模达 28.5 亿元,同比增长 25.0%,卫生巾规模较小但同比增速近 40%。泰国成人尿裤销售规模相对较高,与老龄化和较高经济水平有关。
印尼一次性卫品线上市场规模达 9.8 亿元,同比增长 32.5%,shopee 平台占比近 80%。婴童尿裤品类体量最大且增速亮眼,品牌数量呈正增长,海外品牌认可度高,2024 年 1 - 10 月印尼婴童尿裤市场 CR5 高达 83%,中国品牌 MAKUKU 凭借社媒营销和多元产品矩阵销售额达 9652.6 万元,增速 22%。印尼成人尿裤市场由日本、印尼品牌主导,市场呈现分散化趋势,中小品牌迎来增长。
越南一次性卫品市场整体增长良好,婴童尿裤品类体量最大,2024 年 1 - 10 月销售额达 7.3 亿元,同比增长 66.8%,成人尿裤、卫生巾规模均不足亿元,品类渗透率较低。婴童尿裤、卫生巾品类品牌数量明显增长。越南婴童尿裤市场由美国、日本品牌主导,40 - 80 元价格段需求增长,头部品牌通过原料成分差异化竞争。越南卫生巾市场中本土品牌 Diana 位居第一,消费者需求集中在中低价位段,裤形卫生巾增速高达 165%。
国内一次性卫品线上市场 2024 年 1 - 10 月规模达 476.0 亿元,同比增长 23.9%,市场整体均价明显下滑,同比下降 17.6%,销量同比增长超 50%。婴童尿裤品类规模最大,以 21.5% 的同比增速稳定增长,均价保持在 75 元左右。卫生巾品类规模达 160.6 亿元,同比增长近 30%,消费需求向中低价格段迁移,40 元以下价格段销量占比由 67% 增长至 75%。成人尿裤规模尚小,价格水平较稳定,20 - 60 元为消费者核心需求价格区间。
国内一次性卫品市场中,婴童尿裤、成人尿裤市场 CR5 均出现一定增长,品牌竞争格局愈发集中,头部品牌较稳定,分别由好奇、帮宝适、babycare 和可靠、包大人、安而康主导。卫生巾市场集中度下滑,头部品牌话语权变弱,中腰部品牌增长导致市场 CR5 小幅度下滑。
卫生巾市场规模稳步提升,2024 年 1 - 10 月主流电商平台卫生巾总体销售额达 160.6 亿元,同比增长 29.9%,销量同比增长 58.0%。淘天平台贡献超 50% 的市场销售额,抖音平台凭借低价优势份额有所提升。裤型卫生巾增长热度较高,销售额 33.3 亿元,增长 36.4%。头部品牌份额逐步被挤压,中腰部品牌市场份额提升,freemore 自由点凭借添加益生菌和轻薄的卖点实现 132.7% 的增长。消费者对卫生巾的核心需求集中在吸收力、透气性、不侧漏方面,同时对产品安全性、卫生性要求较高,消毒级概念规模达 7.1 亿元,同比增速达 500%。此外,卫生巾社媒声量波动提升,2024 年 1 - 10 月总声量 590.8 万条,同比增长 85.3%,总互动量破 3.9 亿,吸收力、透气性、不侧漏是社媒讨论的核心需求,抑菌声量同比增长近 800%。