随着中国经济的发展和居民收入水平的提高,“美丽经济”受到越来越多的关注。化妆品市场规模迅速扩大,成为经济增长的重要引擎。中国已成为全球第二大化妆品消费市场,国货品牌逐渐走向国际。2022年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效,为中国化妆品“出海”创造了新机遇。面对激烈的国际竞争,中国化妆品行业需增强话语权,展示行业形象,成为国家的名片。
为此,课题组以RCEP国家中东盟的化妆品市场为研究对象,通过多种方式撰写报告,旨在为国内企业提供参考,助力国产化妆品的国际化发展。化妆品的定义是指通过涂擦、喷洒等方式施用于皮肤、毛发、指甲和口唇等人体表面,以清洁、保护、美化和修饰为目的的日用化学产品。不同国家对化妆品的定义存在差异,因此在国际交流中需注意这些差异。主要国家的化妆品定义包括中国、美国、欧盟、日本和韩国等,虽然各国的定义有所不同,但普遍强调化妆品的使用目的和适用部位。
中国已成为全球第二大化妆品消费市场,国际品牌在高端化妆品领域占据主导地位。尽管如此,越来越多的中国品牌如完美日记和花西子正在积极拓展国际市场。2022年,中国化妆品贸易逆差为166.7亿美元,较2021年减少17%。进口总额为223.9亿美元,同比下降10.2%,而出口总额为57.2亿美元,同比增长17.8%。主要进口来源国为法国、日本、韩国、美国和英国,法国首次成为最大进口来源国,而日本则出现负增长。
2022年,中国化妆品进口总体呈下降趋势,主要来源国的出口大幅下滑。法国是中国第三大化妆品进口来源国,尽管其对华出口增长持续减缓,但仍是前五大进口来源国中唯一保持正增长的国家。日本和韩国的出口首次出现负增长,分别下降9.1%和34%。美国对中国的化妆品出口也减少了1.2%。这些变化的原因包括疫情导致的经济下行和国内消费需求下降,以及中国本土化妆品企业的崛起,提供了更具性价比的产品,冲击了进口市场。
2022年,中国化妆品进口额最大的类别是美容护肤品,达180.32亿美元,占总进口额的81%,较2021年减少11.2%。个人护理类产品为第二大进口类别,同样出现负增长,减少9.4%。香水类产品进口额为11.5亿美元,占总进口额的5%,但同比增长5.1%。在细分领域,洁肤类产品、香水、唇用化妆品、护发品和洗发剂是主要进口产品。
在出口方面,中国化妆品市场相对分散,2022年主要出口市场为美国、中国香港、英国、日本和泰国,前五大市场占出口总额的50%。美国是最大的出口市场,占21.6%,出口额为12.4亿美元,同比增长3.6%。中国香港和英国分别为第二、三大市场,出口额为7.42亿美元和3.63亿美元,均出现负增长。日本和泰国分别位列第四和第五。
自2022年1月起,RCEP协定陆续生效,涵盖东盟十国及中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚等国。2022年,中国对RCEP国家的化妆品出口总额从2021年的9.8亿美元显著上升至15.1亿美元,同比增长53.8%,占我国化妆品出口总额的比重也从20.2%上升至26.4%。这为中国化妆品行业带来了商机,企业应抓住机会扩大市场份额。
2022年,中国出口金额最大的产品类别是美容护肤品,总额为28.3亿美元,同比增长13%;其次是个人护理类产品,出口额达26.4亿美元,同比增长21.7%。香水出口额为2.5亿美元,同比增长38.6%。美国、中国香港、英国、印度尼西亚和日本是主要出口市场